Пока Шоквейв старается разгадать тайну древнего трансформера по имени Альфа Трион, Джазз ищет десептиконов, оставшихся на земле. Он не подозревает, что за его отрядом следит военная организация, уже заполучившая корпус Скорджа. На Кибертроне Старскрим застает врасплох Рамбла и Френзи, которым поручено реактивировать стантиконов. На заседании Высшего совета автоботов в Йаконе Перцептор и Ультра Магнус высказывают подозрения о планах Шоквейва, но заседание прервано из-за срочной новости: стантиконы на свободе.
Шоквейв, занятый подготовкой плавильных чанов, тоже вынужден прерваться - из-за вторжения в Йакон диноботов. В возникшем хаосе автоботов освобождают их бывшие тюремщики, Сэндсторм и Бордсайд, и выводят через старые подземные туннели. Но они обнаруживают, что в туннелях они не одни: появляются Ранбаут, десептикон-ренегат, и один весьма голодный шарктикон.

.